Создание роли в сегменте
Полномочия
Создавать роли может участник сегмента с правом «Управление пользователями».
- Откройте карточку «Пользователи» сегмента и перейдите на вкладку «Роли в сегменте».
- Нажмите кнопку «Добавить роль» — откроется окно «Cоздание роли в сегменте».
- Заполните поля роли, при необходимости включите чекбокс администратора и отметьте доступы на вкладках.
- Нажмите кнопку «Создать» — новая роль появится в дереве ролей сегмента.
После создания добавьте в роль участников — см. Добавление пользователя в роль в сегменте.
Поля роли
| Поле | Описание |
|---|---|
| «Название:» | Название роли в сегменте. Обязательное поле |
| «Имя на английском:» | Служебное имя роли латиницей |
| «Описание:» | Описание роли. Обязательное поле |
| «Администратор cегмента» | Чекбокс с подписью «Администратор имеет полный доступ к cегменту.». При включённом чекбоксе из вкладок доступов остаётся доступной только вкладка «Уведомления» |
Внизу окна — кнопки «Отмена» и «Создать».
Вкладки доступов
Доступы сгруппированы по шести вкладкам. Полный перечень прав каждой вкладки — на странице Список доступов в сегменте.
| Вкладка | Что содержит |
|---|---|
| «Доступы в разделе „Входящие“» | 10 прав на действия с обращениями: управление обращениями (основной и полный функционал), просмотр истории клиента, редактирование и удаление комментариев к обращениям, удаление сообщений от оператора, маркирование клиентов, блокировка обращений, оценка клиента операторами, передача обращения в другие сегменты |
| «Доступы ПМ» | Три права на работу с персональными менеджерами. Вкладка доступна при лицензии «Персональные менеджеры» |
| «Доступы в сегменте» | Пары «просмотр/управление» разделами сегмента: дашборд, обращения, рассылки, клиенты, категории, автоматизация, каналы и другие. Посты в социальных сетях — лицензия «Управление постами в социальных сетях», суфлёры — «Суфлёры» |
| «Ограничения» | Изоляция обращений персональных менеджеров — см. ниже |
| «Уведомления» | Уведомления роли — см. ниже |
| «База знаний» | Три права на работу с базой знаний. Вкладка доступна при лицензии «База знаний» |
Ограничения
Вкладка «Ограничения» настраивает изоляцию обращений закреплённых клиентов — два блока: для персональных менеджеров и для их заместителей.
- В сегменте без типов ПМ каждый блок — два переключателя: «Видеть все обращения закрепленного клиента» и «Видеть только свои обращения с закрепленным клиентом».
- В сегменте с типами ПМ — три чекбокса: «Видеть все обращения закрепленного клиента», «Видеть все обращения закрепленного клиента по своему типу ПМ», «Видеть только свои обращения с закрепленным клиентом»; к чекбоксам привязываются типы ПМ кнопкой «Добавить тип ПМ».
Уведомления
- Два операторских уведомления.
- Блок «Уведомления для персональных менеджеров» — при лицензии «Персональные менеджеры»; кросс-сегментное уведомление блока — при лицензии «Кросс-сегментность».
- Десять супервизорских уведомлений: уходы из очереди и после распределения, неактивность операторов, четыре уведомления о превышении времён ответа, антимат, блокировка клиента, низкая оценка.