Кроссегментная история обращений
Кроссегментная история показывает персональным менеджерам обращения их клиентов из других сегментов: оператор-ПМ работает в панели персональных клиентов и видит, что клиент обращался в других направлениях, не переключаясь между сегментами. Настраивается на уровне организации.
Страница доступна администратору организации при лицензии «Кросс-сегментность». Без лицензии вместо настроек выводится заглушка с предложением обратиться за расширением лицензии.
Добавить настройку истории
- Откройте «Настройки» организации → «Кросс-сегментность».
- Нажмите кнопку «Создать настройку».
- В окне «Новая настройка кросс-сегментной истории» выберите:
- «Сегмент» — в каком сегменте будет отображаться история обращений клиента;
- «Из каких сегментов подтягиваем данные» — один или несколько сегментов, обращения из которых подтягиваются.
- Нажмите «Сохранить». Появляется сообщение «Настройки сохранены», в списке — новая карточка со статусом «Включено».
Результат. В указанном сегменте операторы-ПМ видят обращения своих клиентов из выбранных сегментов.
Управление настройками
Каждая настройка — карточка «Кросс-сегментная история» с именем сегмента в заголовке, статусом «Включено» или «Выключено» и таблицей: сегмент и список сегментов-источников. Действия собраны в меню ⚙ карточки:
| Действие | Эффект |
|---|---|
| «Включить» | История начинает действовать (доступно для выключенной настройки) |
| «Выключить» | История приостанавливается, настройка остаётся |
| «Изменить» | Открывается окно «Изменить настройки» — смена сегмента и списка источников |
| «Удалить» | Настройка удаляется после подтверждения «Вы уверены что хотите удалить данные настройки?» |
Подписи действий переиспользованы из других модулей платформы и выглядят так же, как в них.
Когда история видна оператору
Кроссегментная история отображается при трёх условиях одновременно:
| Условие | Где настраивается |
|---|---|
| Настройка истории включена для сегмента | Настройки организации → «Кросс-сегментность» |
| Право «Кроссегментное отображение обращений в панели ПМ» (view_cross_segment_history) | Группы прав сегмента, вкладка «Доступы ПМ» |
| Лицензия «Кросс-сегментность» | Проверяется сервером при выдаче истории |
Если хотя бы одно условие не выполнено, оператор видит только обращения своего сегмента.
Предыдущая переписка клиента из других сегментов подгружается в обращении по кнопке «Загрузить ещё» — как этим пользоваться, см. Как увидеть обращения клиента из других сегментов.