Права и доступ к персональному обслуживанию
Доступ к персональному обслуживанию собирается из прав сегмента и лицензий платформы: права решают, кто видит административные вкладки и какие разделы панели ПМ открыты операторам, лицензии — какие возможности модуля вообще доступны.
Права
| Право | Название в интерфейсе | Что даёт |
|---|---|---|
| view_personal_managers | Просмотр персональных менеджеров | Просмотр всех вкладок раздела «Персональное обслуживание» |
| manage_personal_managers | Управление персональными менеджерами | Добавление, изменение и удаление закреплений, типы, настройки ПМ, отпуска и заместители |
| manage_pm_mailing | Отправка рассылки закрепленным клиентам | Вкладка «Рассылки» в панели ПМ и создание рассылок закреплённым клиентам |
| assign_vacation_assistant | Возможность вручную указывать заместителей на отпуск | Вкладки «Отпуск» и «Заместители на отпуск» в панели ПМ |
Права «Просмотр персональных менеджеров» и «Управление персональными менеджерами» назначаются в группах прав сегмента. Администратору сегмента раздел «Персональное обслуживание» доступен всегда — при включённой лицензии.
Лицензии
| Лицензия | Что открывает |
|---|---|
| «Персональные менеджеры» (PersonalManagersEnabled) | Модуль целиком: раздел «Персональное обслуживание», панель ПМ операторов, тип чата «С персональным менеджером» |
| IQPro | Варианты приоритета источников «использовать оба источника» для ПМ и заместителей |
| «Кросс-сегментность» (CrossSegment) | Блоки «Заместитель» и «Группа ПМ» в настройках переназначения при неответе |
| «Списки рассылки» (MailingLists) | Вариант получателей «список клиентов» в рассылках персональных менеджеров |
Без лицензии «Персональные менеджеры» раздел и панель показывают заглушку с предложением обратиться за расширением лицензии.
Видимость панели ПМ у операторов
Пункт «Панель персонального менеджера» в меню оператора появляется при лицензии «Персональные менеджеры»; рядом выводится счётчик непрочитанных сообщений клиентов. Состав вкладок панели зависит от прав:
- «Персональные клиенты» и «Настройка панели» — всем операторам сегмента;
- «Отпуск» и «Заместители на отпуск» — при праве «Возможность вручную указывать заместителей на отпуск»;
- «Рассылки» — при праве «Отправка рассылки закрепленным клиентам».
В списках клиентов операторы-ПМ помечены бейджем ПМ, заместители — Зам.ПМ (подробнее — Как открыть панель персональных клиентов).
Отображение персональных клиентов по умолчанию
Режим вкладки «Персональные клиенты», который включается операторам по умолчанию, задаётся на уровне организации:
- Откройте «Настройки» организации → «Персональное обслуживание».
- В карточке «Отображение персональных клиентов по умолчанию» выберите:
- «Клиент - Таблица обращений» — клиенты открываются таблицей обращений;
- «Клиент - Чат с клиентом» — клиенты открываются перепиской.
- Нажмите «Сохранить».
Личный выбор оператора на вкладке «Настройка панели» переопределяет это значение (см. Как настроить панель).