Перейти к основному содержимому
Версия: 4.11-refactoring

Как настроить приоритет источников ПМ и заместителей

Закрепление может прийти из двух источников: его ввёл администратор вручную или загрузила синхронизация с CRM. Если оба источника закрепили одного клиента, платформа выбирает победителя по правилу приоритета — своему для ПМ и своему для заместителей.

Доступы и лицензия

Настройка выполняется при праве «Управление персональными менеджерами» (manage_personal_managers) и лицензии «Персональные менеджеры». Варианты «использовать оба источника» доступны при лицензии IQPro.

Настроить приоритет​

Вкладка «Настройки ПМ»: карточки приоритета для ПМ и для заместителей с четырьмя переключателями
  1. Откройте настройки сегмента → «Персональное обслуживание» → вкладку «Настройки ПМ».
  2. В карточке «Какие данные о ПМ более приоритетны» выберите один из вариантов:
ВариантКак работает
Использовать только данные из синхронизацииРучные закрепления ПМ игнорируются
Использовать только данные введенные вручнуюСинхронизация не меняет ПМ
Использовать оба источника, данные из синхронизации приоритетны (IQPro)При расхождении побеждает CRM
Использовать оба источника, данные введенные вручную приоритетны (IQPro)При расхождении побеждает ручное закрепление
  1. В карточке «Какие данные о заместителях ПМ более приоритетны» выберите правило для заместителей — варианты те же.
  2. Нажмите «Сохранить» в каждой карточке. Появляется сообщение «Настройки сохранены.».

Как разрешаются конфликты​

  • ПМ и заместитель разрешаются независимо: например, ПМ может браться из синхронизации, а заместитель — из ручного закрепления.
  • Вариант «только один источник» не удаляет данные второго источника — они просто не участвуют в выборе и вернутся, если переключиться обратно.
  • Правило применяется в момент распределения нового обращения: платформа берёт актуальные данные клиента с обоих источников и сверяет их по настройке.

Что происходит после​

  • Новые обращения распределяются по победившему закреплению; история существующих обращений не пересматривается.
  • В таблице закреплений по-прежнему видны обе строки — ручная и CRM; приоритет влияет только на выбор при распределении (см. Как устроено закрепление клиентов).

Результат. Правила приоритета заданы для ПМ и заместителей: конфликты источников разрешаются автоматически.

Связанные задачи​