Перейти к основному содержимому
Версия: 4.11-refactoring

Как настроить типы ПМ

Типы ПМ разделяют закрепления по видам работы: у одного клиента может быть отдельный персональный менеджер на каждый тип, а тип обращения определяется каналом, из которого оно пришло. Режим типов включается в сегменте один раз и не отключается обратно.

Доступы и лицензия

Включение типов и управление ими требуют права «Управление персональными менеджерами» (manage_personal_managers) и лицензии «Персональные менеджеры».

Включить типы ПМ​

Карточка «Настройка типов персональных менеджеров» с переключателями и окно подтверждения
  1. Откройте настройки сегмента → «Персональное обслуживание» → вкладку «Настройки ПМ».
  2. В карточке «Настройка типов персональных менеджеров» выберите переключатель «Персональные менеджеры с типом» (по умолчанию — «Персональные менеджеры без типа»).
  3. Нажмите «Сохранить» и подтвердите. Запрос: «Вы точно хотите изменить настройку типов персональных менеджеров?» с предупреждением «Отменить это действие будет невозможно».
Включение необратимо

После включения карточка блокируется, а над ней появляется баннер «Отключение типов ПМ в данном сегменте невозможно». Вернуть сегмент к работе без типов нельзя.

После включения в разделе появляется вкладка «Типы ПМ», а в таблице закреплений — колонка «Тип ПМ».

Управлять списком типов​

Окно «Добавление типа ПМ» с полем «Введите название типа ПМ»
  1. Откройте вкладку «Типы ПМ». Таблица со списком типов: идентификатор и название.
  2. Нажмите «Добавить тип ПМ», введите название и сохраните. Окно «Добавление типа ПМ» с полем «Введите название типа ПМ». Название не может быть пустым и длиннее 200 символов.
  3. Для изменения или удаления откройте меню ⚙ в строке типа: «Измененить тип ПМ» или «Удалить тип ПМ». Удаление спрашивает подтверждение: «Вы действительно хотите удалить тип ПМ «…»?» — вместо многоточия подставляется название типа.

Вкладка «Типы ПМ»: список типов и меню ⚙

Привязать тип к каналу​

Тип ПМ для нового обращения вычисляется по каналу «Внутренний чат», из которого оно пришло. Чтобы закрепить тип за конкретным каналом:

  1. Откройте настройки нужного канала с типом «Внутренний чат».
  2. В карточке «Закрепить тип персонального менеджера за каналом» выберите значение в поле «Тип:».
  3. Нажмите «Сохранить». Если тип не выбран, сохранение блокируется сообщением «Необходимо выбрать тип ПМ для канала».

Что происходит после​

  • В окнах закрепления клиентов и временных заместителей появляется поле «Тип ПМ»; при включённых типах закрепление без типа помечается в таблице красным «(требуется тип ПМ)».
  • Обращение получает тип ПМ по своему каналу и распределяется на закрепление этого типа (см. Как устроено закрепление клиентов).
  • Видимость обращений в панели ПМ можно ограничить по типам — настройка описана в Изоляции истории личных чатов.
  • В рассылках персональных менеджеров каналы фильтруются по типу ПМ оператора.

Результат. Типы ПМ включены, список типов заведён, типы привязаны к каналам «Внутренний чат».

Связанные задачи​