Перейти к основному содержимому
Версия: 4.11-refactoring

Как увидеть обращения клиента из других сегментов

Закреплённый за вами клиент мог обращаться в поддержку и из других сегментов: в общие каналы или к другим менеджерам. Кроссегментная история собирает такие обращения в панели персонального менеджера — вы видите полную картину по клиенту, не переключаясь между сегментами.

Доступы

Обращения из других сегментов отображаются при трёх условиях: у вас есть право «Кроссегментное отображение обращений в панели ПМ» (view_cross_segment_history), в организации включена лицензия «Кросс-сегментность», а администратор настроил, из каких сегментов подтягивается история. Если обращений из других сегментов не видно — уточните у администратора, выполнены ли условия (см. Кроссегментная история обращений).

Открыть обращения клиента​

  1. Откройте «Панель персонального менеджера» → вкладку «Персональные клиенты» (см. Как открыть панель персональных клиентов).
  2. Найдите клиента в списке слева — прокруткой или поиском «Имя или ID в CRM».
  3. Нажмите на клиента. Открывается таблица обращений клиента (режим «Таблица обращений») — в ней и обращения из других сегментов.

Таблица обращений закреплённого клиента в панели персонального менеджера: строки с обращениями, включая обращение из сегмента «Ипотечный сервис»

  1. Нажмите на строку обращения, чтобы открыть диалог. В самом диалоге более ранняя переписка подгружается кнопкой «Загрузить ещё» — так видна и предыдущая история личного чата.

Изоляция истории​

Какие именно обращения клиента вы видите, зависит от варианта изоляции, настроенного для вашей группы прав: «Видеть все обращения закрепленного клиента», «Видеть все обращения закрепленного клиента по своему типу ПМ» или «Видеть только свои обращения с закрепленным клиентом». Варианты и их эффекты описаны в статье Изоляция истории личных чатов.

Список клиентов по сегментам

В режиме «Чат с клиентом» вкладка «Персональные клиенты» показывает диалоги по всем сегментам, где вы персональный менеджер или заместитель. В режиме «Таблица обращений» список клиентов ограничен сегментом, выбранным в шапке рабочего места.

Поиск клиентов​

Если администратор включил настройку «Поиск в разделе "Входящие" только по клиентам, закрепленным за оператором как за персональным менеджером», поиск во «Входящих» находит для вас только ваших персональных клиентов. Поиск по CRM ID работает при включённой настройке «Поиск в разделах "Сегмент" и "Входящие" только среди клиентов с типом CRM».

Результат. Вы видите обращения закреплённого клиента из всех разрешённых сегментов и можете открыть любой диалог в один клик.

Связанные задачи​