Как найти клиента и открыть карточку
Клиент — человек, который общается с операторами сегмента через виджет, мессенджер или другой подключённый канал. Все клиенты сегмента собраны в разделе «Клиенты»: их можно найти по ФИО, ИНН или идентификатору, отфильтровать и открыть карточку с данными, обращениями и историей оценок.
Где искать клиентов
- Откройте сегмент.
- В боковом меню выберите «Клиенты».
- Оставайтесь на вкладке «Клиенты».
Результат. Откроется таблица всех клиентов сегмента.
Доступ к списку зависит от прав роли — право «Просмотр клиентов». Без него вместо таблицы отображается сообщение «У вас нет доступа к клиентам в сегменте.» — обратитесь к администратору сегмента. Рядом есть вкладка «Группы клиентов» со списками для рассылок.
Как найти клиента
- В строке «Введите данные клиента» наберите фамилию, ИНН или идентификатор — смотря что вы ищете.
- Радио под строкой задаёт область поиска: «ФИО», «ИНН» или «ID в CRM».
Результат. Список покажет клиентов, у которых найденное совпадает с запросом в выбранной области.
Уточните результат фильтрами:
| Фильтр | Что отбирает |
|---|---|
| «Маркер» | Клиентов с зелёным или красным маркером (названия берутся из настройки маркеров сегмента), вариант «Немаркированные» — без маркера |
| «Тип» | Клиентов выбранных типов |
| «Филиал» | Клиентов выбранных групп филиалов |
| «Каналы» | Клиентов, связанных с выбранными каналами; поиск канала в фильтре — «ID, тип или имя» |
| «Статус» | Online или Offline |
| «Дата входа» | Клиентов, заходивших в выбранный период |
Кнопка «Очистить фильтр» появляется, когда задан поиск или фильтры, и сбрасывает их.
Сортировка — селектор «Сортировка»: «Дата входа клиента», «Кол-во обращений», «Имя клиента», «Группа клиента».
Для массовых действий отметьте клиентов чекбоксами в строках и откройте «Действия» → «Добавить в группу».
Основные колонки списка: «Имя», «Маркер», «Группа», «Тип», «ИНН», «ID в CRM», «Телефон», «ID клиента», «Статус», «Канал», «Филиал» (у клиентов без филиала — «Без филиала»), «Обращения», «Дата входа», «Дата регистрации». Статус строки — Online или Offline, у ни разу не заходивших в чат добавляется ярлык «Не авторизован». Внизу списка — счётчик «Всего: N»; пустой результат — «Клиенты не найдены.»
Как открыть карточку
Нажмите на имя клиента в строке таблицы.
Результат. Откроется карточка клиента.
Шапка карточки
В шапке собраны главные сведения о клиенте:
- аватар и имя; для связанного клиента в скобках указан родительский клиент;
- средняя оценка клиента звёздами — отображается при праве «Оценка клиента операторами»; как поставить оценку — в статье «Как оценить клиента»;
- маркер — цветной чип с названием; про управление — «Как управлять маркерами клиента»;
- профили в мессенджерах со ссылками: Facebook, Telegram, VK, Viber; у клиента Telegram без имени пользователя выводится «(не указан)»;
- «Открыть в CRM» — ссылка на карточку клиента во внешней CRM-системе;
- ярлыки: тип клиента, Online или Offline, «Ни разу не авторизован» — клиент ещё не писал в чат;
- «Написать клиенту» — кнопка создания чата с клиентом; доступна, когда ваш статус «Активен» или «Не принимаю чаты».
Вкладки карточки
| Вкладка | Что содержит |
|---|---|
| «Информация о клиенте» | Данные клиента из всех источников, при лицензии IQPro — статистика по клиенту |
| «Обращения» | Все обращения клиента в той же таблице обращений, что и в разделе «Обращения» |
| «Рассылки» | Рассылки, в которых участвовал клиент |
| «Комментарии к обращениям» | Служебные комментарии операторов по обращениям клиента |
| «Оценка клиента операторами» | Оценки клиента; вкладка видна при соответствующем праве |
| «Продукты и услуги» | Витрина продуктов для клиента; вкладка видна при лицензии на витрину продуктов для клиентов из CRM |
Вкладка «Информация о клиенте»
Вкладка собирает данные клиента в блоках:
| Блок | Поля |
|---|---|
| «Информация» | Id в IQChannels, ID в ДБО, Имя пользователя в ДБО, ID в АБС, ID в картах, Краткое имя, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Пол, ИНН, Тип, Группа, Компании, Дата захода, Дата регистрации |
| «Аккаунты в других каналах» | Связанные аккаунты клиента в каналах сегмента с идентификаторами; кнопка «Деавторизовать» при праве «Управление клиентами» отвязывает аккаунт клиента от канала |
| «Контакты» | «Мобильный», «Почта» |
| «Социальные сети» | Facebook Id, Telegram Id и Telegram username, данные профиля VK: Id, username, пол, страна, город, телефон, дата рождения |
| «Обращения» | «Количество обращений», «Дата последнего обращения» |
| «Подразделение» | Подразделение, ID в ДБО, ID в АБС, БИК |
| «Дополнительная информация» | Произвольные поля, переданные интеграцией |
Строка блока появляется, только если у клиента есть соответствующее значение. Ниже блоков при лицензии IQPro отображается дашборд по клиенту — обращения в разрезе категорий и каналов, оценки обращений.
В карточке клиента данные недоступны для редактирования. Они актуализируются автоматически при синхронизации с CRM или силами администратора сегмента. Исключение — оценки, комментарии и маркер: их ставят операторы в процессе работы.
