Как предложить продукт клиенту

Оператор может предложить клиенту продукт или услугу прямо из карточки обращения: клиент получает карточку продукта с кнопками принятия и отклонения, а результат подключения отображается в карточке обращения. Используйте предложение, когда клиенту подходит доступный, но ещё не подключённый продукт.

Отправка предложения

1. Откройте карточку обращения, таб «Инфо».
2. Найдите блок «Доступные продукты».
3. Нажмите «Подключить» у нужного продукта. Открывается подтверждение «Вы уверены, что хотите отправить предложение клиенту?».
4. Нажмите «Отправить». Клиенту отправляется карточка продукта; появляется подтверждение «Предложение успешно отправлено».

Если у продукта отображается «Подключение ограничено» вместо кнопки — продукт недоступен клиенту по ограничениям, предложить его нельзя.

Что видит клиент

Клиент получает сообщение-карточку с названием и описанием продукта и кнопками «Принять» / «Отклонить»:

• при нажатии «Принять» продукт подключается и появляется в блоке «Подключенные продукты»;
• при нажатии «Отклонить» продукт остаётся в доступных.

Подключение продукта без предложения клиенту

Продукты подключаются и напрямую, через окно выбора:

1. В карточке обращения откройте окно «Выбрать продукты/услуги».
2. Найдите продукт поиском «Поиск по названию продукта/услуги».
3. Выберите продукт в списке и нажмите «Добавить». Продукт подключается клиенту и отображается в «Подключенных продуктах».

Отключение продукта

1. В блоке «Подключенные продукты» нажмите «Отключить» у продукта. Открывается подтверждение «Вы уверены, что хотите отключить продукт/услугу … клиенту?».
2. Подтвердите отключение. Продукт возвращается в «Доступные продукты»; появляется сообщение «… успешно отключен».

Связанные задачи

• Карточка обращения
• Как запросить персональные данные клиента
• Обзор модуля Обращения