Как написать клиенту из панели
Личный диалог с закреплённым клиентом может инициировать не только клиент, но и сам менеджер — без ожидания его обращения. Кнопка «Написать клиенту» создаёт чат «С персональным менеджером» и сразу открывает его в панели.
Написать из режима чата
-
Откройте «Панель персонального менеджера» → вкладка «Персональные клиенты» в режиме «Чат с клиентом».
-
Выберите клиента в списке слева — по имени или через поиск «Имя или ID в CRM».
-
Если открытых обращений с клиентом нет, в центре появится текст «Обращений ещё нет» и кнопка «Написать клиенту».
-
Нажмите «Написать клиенту». Появляется уведомление «Обращение создано».
-
Дождитесь открытия диалога. Вы автоматически входите в обращение — появляется уведомление «Вы вошли в переписку», внизу — поле ввода сообщения.
-
Напишите и отправьте сообщение. Сообщение уходит клиенту в его личный канал; дальнейшая переписка — как в обычном обращении.
Написать из таблицы обращений
В режиме «Таблица обращений» выберите клиента — откроется таблица его обращений. Кнопка «Новое обращение» в шапке создаёт тот же личный чат и открывает диалог.
Что происходит после
- Создаётся обращение типа «Чат с персональным менеджером» в канале «Внутренний чат» — оно закреплено за вами, как и все новые личные обращения этого клиента.
- Обращение появляется в списке диалогов на вкладке «Персональные клиенты» и в общем списке ваших обращений.
- Клиент получает сообщение в мобильном приложении или веб-чате — там, где он пользуется личным каналом.
- Отправка сообщений, файлы, статусы прочтения и закрытие диалога работают как в обычных обращениях — см. Как отправить сообщение клиенту.
Правила распределения личных чатов (почему обращение всегда достаётся закреплённому менеджеру) описаны в статье Чат с персональным менеджером.
Результат. Диалог с клиентом создан и открыт, первое сообщение отправлено.