Как запросить персональные данные клиента
Если клиент обратился анонимно, оператор может запросить у него персональные данные: клиенту в канал отправляется форма, которую он заполняет, а ответ появляется прямо в переписке. Используйте запрос, когда для помощи клиенту нужно его имя, телефон или e-mail.
Доступы
Требуется лицензия IQPro. Запрос доступен только для анонимных клиентов (пункт меню неактивен для идентифицированных). В Telegram запрос работает, если в настройках канала включён запрос информации у клиента через бота.
Запрос в обычных каналах
- Откройте диалог с клиентом и нажмите меню ⋮ справа вверху.
- Выберите «Запрос персональных данных». Открывается подтверждение «Запрос информации у клиента».
- Подтвердите: «Запросить». Клиенту отправляется форма для заполнения персональных данных; на экране появляется подтверждение «Запрошены персональные данные».
Запрос в Telegram
- Откройте диалог и нажмите меню ⋮ → «Запрос персональных данных». Открывается окно «Запрос информации у клиента».
- В поле «Введите сопроводительное сообщение:» при необходимости отредактируйте текст, который получит клиент (по умолчанию — подсказка вида «Например: Для связи с вами нам необходим ваш номер телефона»).
- Если требуется документальное согласие, отметьте чекбокс «Прикрепить согласие на обработку ПД».
- Нажмите «Сохранить». Запрос отправляется клиенту в Telegram.
📷 Скриншот:
attachments/ticket-request-info-telegram.png— модальное окно запроса персональных данных для Telegram: сопроводительное сообщение, чекбокс согласия, кнопки «Отмена»/«Сохранить» — снимается после подключённого Telegram-канала.
Что происходит после
- Клиент получает форму и вводит данные.
- Заполненные данные приходят в переписку сообщением вида «Введенные данные: имя, телефон, e-mail. Согласие на обработку персональных данных получено» — данные клиента обновляются.
- Обновлённые данные сразу видны в карточке обращения в блоке клиента.