Как открыть панель персональных клиентов
Панель персонального менеджера — отдельный раздел рабочего места оператора для работы с закреплёнными клиентами: здесь личные диалоги, рассылки по своим клиентам, отпуска и заместители. Статья описывает, как открыть панель, что находится на каждой вкладке и чем отличаются два режима отображения клиентов.
Пункт меню «Панель персонального менеджера» отображается при включённой лицензии «Персональное обслуживание» (PersonalManagersEnabled). Если пункта нет — обратитесь к администратору.
Как открыть панель
- В меню слева выберите пункт «Панель персонального менеджера» (иконка с адресной книгой). Открывается панель; по умолчанию — вкладка «Персональные клиенты».
- Обратите внимание на красный круглый бейдж у пункта меню: в нём отображается число непрочитанных сообщений в личных чатах с вашими клиентами.
Вкладки панели
| Вкладка | Что на ней | Когда видна |
|---|---|---|
| «Персональные клиенты» | Диалоги и обращения закреплённых клиентов | Всегда |
| «Рассылки» | Ваши рассылки по персональным клиентам | При праве «Отправка рассылки закрепленным клиентам» (manage_pm_mailing) или роли администратора |
| «Отпуск» | Ваши отпуска | При праве «Возможность вручную указывать заместителей на отпуск» (assign_vacation_assistant) или роли администратора |
| «Заместители на отпуск» | Временные заместители на ваши отпуска | При том же праве, что и «Отпуск» |
| «Настройка панели» | Выбор режима отображения клиентов | Всегда |
На узких экранах вкладки не помещаются в строку и собираются в выпадающее меню под кнопкой с иконкой «гамбургер» слева от заголовка панели.
Список клиентов на вкладке «Персональные клиенты» открывается в одном из двух режимов — «Чат с клиентом» или «Таблица обращений». Режим выбирается на вкладке «Настройка панели» (см. Как настроить панель).
Режим «Чат с клиентом»
Слева — список диалогов с закреплёнными клиентами, отсортированный по времени последнего сообщения. У каждого клиента отображаются аватар, имя, превью последнего сообщения, его время и флажок с числом непрочитанных. Когда клиент набирает текст, вместо превью появляется индикация «Печатает...». Активный диалог выделяется тёмным фоном списка.
Над списком — поле поиска с подсказкой «Имя или ID в CRM»: если ввести число, поиск идёт по CRM ID клиента, в остальных случаях — по имени.
Кнопка с шестерёнкой слева от поиска открывает окно «Настройка панели персональных клиентов», где для списка выбирается «Вид тикета»:
- «Сокращённый» — имя, время и превью сообщения;
- «Расширенный» — дополнительно канал последнего сообщения и цветной бейдж роли: «ПМ» (синий) — вы персональный менеджер клиента, «Зам.ПМ» (зелёный) — вы заместитель.
Если клиентов больше одной страницы, под списком появляется пагинация и счётчик «Всего: N». Когда закреплённых клиентов нет, список показывает «Вы не являляетесь персональным менеджером ни для одного клиента», а безрезультатный поиск — «Клиенты не найдены».
Кнопка «+» справа от поиска включает режим выбора клиентов для быстрой рассылки: у каждого клиента появляется чекбокс, сверху — «Выбрать всё» (выбирает всех клиентов загруженной страницы), а внизу — кнопка «Продолжить», которая открывает окно отправки сообщения выбранным. Подробнее — в статье Как отправить рассылку моим клиентам.
Режим «Таблица обращений»
Слева — список закреплённых клиентов (включая тех, по кому вы заместитель): имя, сегмент и «ID в CRM». Поиск и пагинация работают как в режиме чата.
Клик по клиенту открывает справа таблицу всех его обращений с фильтрами — см. Как посмотреть обращения клиента.
Результат. Вы открыли панель, видите свои вкладки и понимаете, в каком режиме отображается список клиентов.