Перейти к основному содержимому
Версия: Последняя

Персональные менеджеры

Лицензия

Данный функционал доступен только при наличии модуля "IQChannels – GUI. Personal Manager"

Расположение​

Настройка синхронизации персональных менеджеров осуществляется в интерфейсе:

Сегмент → Внешние системы → Персональные менеджеры

Назначение​

Функционал предназначен для автоматического получения из внешней CRM-системы списка персональных менеджеров и закреплённых за ними клиентов.

Полученные данные используются для назначения персональных менеджеров клиентам внутри платформы IQChannels.

Синхронизация выполняется путем обращения к внешнему API CRM-системы, которое должно возвращать информацию о персональных менеджерах и связанных с ними клиентах.

Настройка подключения​

Для подключения необходимо заполнить следующие параметры.

png

Включено​

Включает или отключает использование сервиса синхронизации персональных менеджеров.

При отключении синхронизация не выполняется.

Версия API​

Позволяет выбрать используемую версию API синхронизации.

Поддерживаются следующие версии:

  • V1
  • V2

Описание форматов запросов и ответов приведено в разделе PersMgr Sync API

Адрес сервиса​

URL внешнего API, предоставляющего данные о персональных менеджерах.

Пример:

https://crm.company.ru/personal-managers

Система будет выполнять запросы по указанному адресу для получения актуальных данных.

Требуется аутентификация​

Определяет необходимость передачи учетных данных при обращении к внешнему API.

При включенной настройке становятся доступны поля:

  • Логин
  • Пароль

Для авторизации используется HTTP Basic Authentication.

Создавать несуществующих клиентов​

Если настройка включена, система автоматически создаёт клиентов, отсутствующих в базе IQChannels, но полученных в результате синхронизации из CRM.

Если настройка отключена, связи будут создаваться только для уже существующих клиентов.

Логин​

Имя пользователя для авторизации во внешнем сервисе.

Используется только при включенной настройке «Требуется аутентификация».

Пароль​

Пароль пользователя для авторизации во внешнем сервисе.

Используется только при включенной настройке «Требуется аутентификация».

Таймаут синхронизации​

Максимальное время ожидания ответа от внешнего сервиса в секундах.

Если в течение указанного времени ответ не будет получен, запрос считается завершённым с ошибкой.

Принцип работы​

После сохранения настроек IQChannels периодически обращается к указанному API внешней CRM-системы.

В ответ CRM должна вернуть список персональных менеджеров и клиентов, закреплённых за каждым из них.

На основании полученных данных система:

  1. Определяет персонального менеджера.
  2. Находит соответствующего оператора в IQChannels.
  3. Выполняет сопоставление клиентов и персональных менеджеров.
  4. Обновляет назначения внутри платформы.
  5. При включённой настройке автоматически создаёт отсутствующих клиентов.

Требования к внешней CRM​

Внешняя CRM-система должна предоставлять API получения персональных менеджеров в соответствии со спецификацией:

PersMgr Sync API

API должно обеспечивать возврат актуального списка персональных менеджеров и связанных с ними клиентов.